刘元海旗下两只基金二季报出炉！加仓了这些股票

股票中心论坛 · 发表于 2024-7-18 15:39:25

中新经纬7月18日电 (周奕航)近日，东吴基金公布了刘元海在管的两只基金——东吴移动互联灵活配置混合型基金(下称东吴移动互联基金)和东吴新能源汽车股票型基金(下称东吴新能源汽车基金)的2024年二季报。
从数据看，截至7月17日，东吴移动互联基金A、C份额年内分别实现27.65%、27.51%收益率，东吴新能源汽车基金A、C份额年内收益分别为9.51%、9.27%，在同类产品中排名居前。除此之外，东吴移动互联的管理规模较一季度上升15.54亿元，而东吴新能源汽车管理规模较一季度下滑了0.42亿元，刘元海整体在管规模升至46.82亿元。
靠AI“翻盘”
东吴移动互联基金成立于2015年5月，成立之初由戴斌管理。2016年，刘元海加入，与戴斌共同管理。2017年5月6日，戴斌卸任该产品后，由刘元海单独管理该基金。
从东吴移动互联基金A类份额收益率来看，2016年—2018年，该基金收益率分别为-2.97%、11.93%和-29.69%；2019年—2021年，该基金收益率反弹，分别实现30.05%、66.13%和51.06%的收益率；2022年，东吴移动互联基金A类份额回报率为-33.8%，未能跑赢-17.82%的业绩比较基准。
直到2023年，受益于人工智能行情，东吴移动互联基金的收益和规模迎来强势反弹。2023年，东吴移动互联基金A类份额全年收涨44.92%，在同类产品中排名第二。2024年，该基金延续了先前的战绩，截至7月17日，东吴移动互联基金A类份额的年内收益为27.65%，在同类2301只基金中位列第5，处于行业领先水平。
刘元海在管的另一只基金东吴新能源汽车同样表现不俗，该基金成立于2022年1月，成立后便一直由刘元海掌管。2023年东吴新能源汽车基金A类、C类份额回报率为19.89%、19.41%，同类排名4/826、5/826。截至2024年7月17日，该基金A类、C类份额今年以来回报率分别为9.51%和9.27%，同类排名分别为72/935和76/935。
上述基金的亮眼表现，究其原因，与大热的人工智能行情有关。
2023年一季度，刘元海便把握住了人工智能行情，东吴移动互联基金A份额重仓的金山办公、海光信息、中际旭创、科大讯飞等科技股区间涨幅在70%—120%之间，该基金收益迎来强势反弹。虽然2023年三、四季度涨幅有所回落，但全年收益仍保持在44.92%水平。
从2024年二季度持仓情况来看，东吴移动互联基金A份额的前十大重仓股分别为立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股、水晶光电和工业富联。与一季度相比，该基金大幅加仓了立讯精密、韦尔股份、中际旭创、沪电股份等个股。

来源：Wind
东吴新能源汽车基金A份额二季度前十大重仓股分别为立讯精密、韦尔股份、宁德时代、水晶光电、德赛西威、兆易创新、比亚迪、鹏鼎控股、拓普集团、沪电股份，多只重仓股在区间内涨幅较大，其中鹏鼎控股收涨74.04%，立讯精密和兆易创新分别收涨33.66%和33.05%。
维持高比例仓位，二季度规模增长72%
仓位方面，截至一季度末，东吴移动互联基金A类份额的权益仓位为89.67%，截至二季度末提升至91.11%；东吴新能源汽车基金A类份额的权益仓位也在提升中，由一季度末的90.97%提升至92.69%。
关于二季度的调仓思路，刘元海在东吴移动互联基金二季报中指出，今年二季度，A股市场呈现出“倒V”型走势，先涨后跌。从行业表现来看，二季度以银行、公用事业和煤炭为代表的红利资产，以及以光模块为代表的AI算力和AI硬件表现相对强势，即红利资产和科技表现相对较好。
“由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI人工智能，因此我们认为未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资机会或许就比较大。”在刘元海看来，去年至今，AI算力表现比较强，未来AI算力需求有望保持快速增长态势，AI算力或许仍然存在投资机会。
中新经纬注意到，产品业绩提升也直接导致东吴移动互联基金规模显著增加。二季报显示，该基金的合计规模从一季度末的21.52亿元增至37.06亿元，同比增长72.21%。
从历史管理规模来看，2018年和2019年，东吴移动互联管理规模始终在2亿元以下徘徊，2020年，东吴移动互联基金规模下滑至0.78亿元，随后的2021年和2022年，该基金规模分别为0.95亿元和0.61亿元，几乎接近清盘线。直到2023年，该基金规模实现突破，激增至12.59亿元。

东吴移动互联管理规模变化来源：Wind
Wind数据显示，截至7月17日，东吴基金旗下共有34只产品，其中仅有5只规模超过10亿元。而东吴阿尔法、东吴价值成长、东吴配置优化和东吴医疗服务等，管理规模均不足1亿元。